甬兴证券指日发表通讯光模块行业专题陈说：云厂商血本开支上行，英伟达数据核心硬件迭代。

　　据C114转引LightCounting陈说，用于AI集群的光模块将火速拉长，估计这一拉长趋向将延续到2025-2026年OD体育。

　　凭据iFind，数据核心成为英伟达重要收入功勋开头，集国磋议预期Blackwell延迟交付听说具体需求影响有限。

　　咱们以为，受益于下游云厂商对付AI血本开支柱续拉长硬件硬件，以及英伟达等龙头厂商AI合联产物的连续迭代，AI财富链周围希望连续拉长。倡导合心通讯光模块财富链合联厂商：中际旭创OD体育、新易盛、天孚通讯等。

　　危害提示：产物升级更新不足预期OD体育，行业竞赛加剧硬件，下游AI运用不足预期OD体育通讯光模块行业专题讲述：云厂商本钱开支上行英伟达数据核心硬件迭代 投研讲述。（甬兴证券 应豪）

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